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乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量同比减少9.9%

2019年09月09日 16:34
来源: 乘联会

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【乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量同比减少9.9%】8月全国乘用车市场零售156.4万台,同比下降9.9%,环比增长5.4%。今年1-8月狭义乘用车零售下降8.9%,8月零售同比增速稍低于年累计增速。

  1、8月全国乘用车市场回顾

  8月全国乘用车市场零售156.4万台,同比下降9.9%,环比增长5.4%。今年1-8月狭义乘用车零售下降8.9%,8月零售同比增速稍低于年累计增速。

  8月的零售环比增长5.4%是历年最低的,进一步验证了二季度国五清库期造成的透支效应。8月份是近几年乘用车年度销量翘尾的爬坡期,外部环境下行压力加大,多数汽车主机厂集中休假,造成今年8月出现环比新低。同时受高温天气和极端天气(利奇玛)等多因素影响,消费者购车热情不高。部分地区房价尤其是低线城市仍在上涨,居民对购车消费意愿持续走低。

  8月SUV市场零售同比下滑1.8%,好于年度零售下降6.6%较多;8月轿车零售仍同比下降14.9%,相对19年累计降幅9.2%较差,原因是新车切换等因素的A级及以下轿车下滑较大。

  8月消费升级和入门级消费乏力仍较明显,豪华品牌零售同比去年8月增速12.4%,主流合资品牌同比下降10.5%,自主品牌同比下降14%。8月车系零售走势分化,部分车型提早切换国六车型,终端价格相对平稳,库存保障较好,市场零售环比表现也较强。

  8月厂家批发销量162.2万台,同比下降7.9%,环比增长6.3%,批发提升不强。8月渠道库存上升0.9万台,改变了去年8月渠道库存下降的特征。8月零售偏弱体现市场恢复走势节点延后,经销商谨慎提车,对金九银十持观望态度,也借此时机,缓解二季度高库存带来的资金压力,改善经营健康度。

  车企分化走势加剧,SUV增长红利不复存在,新能源市场高增长也逐步降温,合资向下布局入门级市场,存量竞争白热化,自主品牌份额逐渐被挤压,多数企业体量持续低于盈亏平衡点,企业摆脱亏损局面是自主品牌当期面临的一大挑战;而产品技术升级、消费多元化、消费升级趋势给自主品牌提出更大挑战。

  8月乘用车生产164.1万台,同比18年8月下降2.1%,环比7月增9.1%,厂家库存较7月增长1.8万台。由于部分企业国六车型的逐步到位,近几个月的生产恢复速度更快一些。

  8月新能源乘用车批发销量7.1万台,同比下降15.5%,环比7月增长6%。8月纯电动乘用车批发增速同比增长0%,环比增17%;宝骏A00级发展成为亮点。8月插混车型同比下降46%,环比下降17%。由于插混市场结构变化,插混下滑幅度超预期较多。

  19年1-8月新能源乘用车批发71.4万台,同比增速41.7%。由于6月底补贴退坡带来的销售成本大幅上涨,产销各环节很难快速应对这样的成本变化。

  2、9月全国乘用车市场展望

  今年9月有20个工作日,相对去年持平,今年中秋在月初的行业影响不大。9月产销回升潜力较大,9月零售有望接近持平,批发有望回归正增长。

  随着8月下旬终端零售的逐步恢复,加上9月开学季、中秋小长假、70周年国庆等事件到来,进一步拉动汽车消费热情,金九银十季节效应依然可期。成都车展今年搬到新馆之后,车展集客效果有待观望,更多需要依靠通过厂家经销商店的地方联展带动新车消费。

  随着成都车展的开幕,各品牌主推各类国六新品,9月推出的新车型的市场成功概率较高,车市的新品增量效果相对较强,产品供给侧对销量将发挥积极作用。各区域主要城市也开始布局各类大小车展,为金九银十造势,有利于通过刺激消费端,带动产销的进一步增长。

  新能源产品方面,随着老款新能源车清库退出市场,新出的电动车性能普遍得到增强,插混的性价比大幅提升,预计新能源车经过短期下滑后会逐渐恢复增长。

  3、汽车和汽油消费是扩消费重点

  日前,国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》。 这体现了党中央、国务院高度重视发展消费。

  汽车产业的社会贡献巨大,此次政策明确汽车是稳消费的重点,加大汽车消费是稳定消费的重要支撑。政策明确逐步取消限购促消费,促进成品油消费,加大县乡市场的加油站建设,这有利于改善消费环境,对促进车市发展意义很大。鼓励新能源车态度鲜明,因此,汽车消费拖后腿问题将有所改善。

  随着创新发展汽车流通、推动汽车消费升级、促进扩大汽车消费的意义重要,未来各地政府必然会切实抓好各项政策措施的落实落地,认真组织实施鼓励政策,破除抑制消费的体制机制障碍,这对未来的汽车消费会有很好的促进。

  4、以纯电动为核心兼容插混等线路是新能源车坚定方向

  近期随着传统车销售低迷,新能源车补贴退坡导致销量暂时回落,车市增长点受挫,造成很多人对车市发展的潜力存在担忧。

  行业核心观点认为:汽车产业加快转型升级,发展长期向好的基本面没有发生变化,无论从汽车保有量水平或者三线以下城市消费增量空间等看,我国乘用车消费市场仍有较大发展空间和前景。国家也会通过各种形式的改革办法释放汽车活力,促进汽车普及、升级和多元化消费。

  从行业角度看,国家加大力度推动蓝天保卫战,新能源产品对传统燃油市场的置换和替代趋势必然会继续向前,降低资源消耗强度,改善生态环境,明确发展新能源汽车的战略导向,兼容多种技术路线的发展。针对新能源车技术线路,国家继续支持纯电动为核心的观点不动摇,新能源车拉动制造业产业链升级效果日益凸显。虽然氢燃料的用电保障有独特优势,但燃料电池汽车仍处发展初期,不具备大规模的推广应用条件。

  总体看,新能源车发展是中国汽车转型突破的核心方向,要以纯电动为核心,兼容多种技术路线的发展。

  5、插混产品的竞争将逐步充分

  2019年的出租网约车市场进一步向纯电动集中,插混在出租网约市场从18年初的20%下降到5%,这导致插混市场的需求转向私人市场为主,自主插混的市场优势弱化。

  近期更多国际品牌车企的插混A级车上市,这是很好的产品推进,形成更为充分的竞争。在大众强势发展插混的情况下,加之日韩两个国家的插混车型在中国上市,国际车企插混车型逐步进入比拼销量的竞争阶段,这会导致插混的产品性价比大幅提升,消费认可度大幅提升,并迫使其他外资车企更被动的面对新能源的压力。

  目前世界电池领域产业领先的是中日韩三国,有利于插混和纯电动的发展。未来中国插混市场极其巨大,各大品牌通过产业链的降成本,插混价格应该会缩小与燃油版差距,推动插混车型的销量大幅提升。

  随着国际车企的插混车型规模化产销,插混产品的保有量和认可度同步提升,国产车型的插混产业链也将进一步完善,这对自主品牌发展插混将很好的丰富配套资源,有利于未来自主在私人市场的插混产品逐步恢复优势。

  6、购车群体的购买力分化加重自主压力

  目前车市出现结构性增长特征,高端豪华车表现较好。合资品牌走势分化,自主品牌全面面临压力。这种走势分化不仅是车企的产品策略成功,而是社会需求的差异化特征。

  豪华车消费群体的购买力较强,个体私营高端群体消费能力仍是很强。而跨越行业周期和经济周期的是专业人士和事业单位员工,购房较早且公积金充足,扣除房贷后可支配收入水平较高,因此他们的换车需求稳定,这推动高端合资品牌表现较强,日系和德系的需求很好。

  豪华车目前成交价格下探将购买合资B级车用户直接吸引至豪华车入门车型。且目前投资在资本市场预期回报在低位运行,不如用在升级消费享受上。部分车主的低龄化一定程度上是承载了上代人的财富和社会资源。

  随着环保治理和民营私营企业成本压力较大,员工收入和隐性失业风险较大。加之高房价的购房还贷款挤压,入门级消费风险较大。这对经济型车型尤其是自主品牌新车销售带来较大的压力。

  未来车市回暖的核心指标应该是自主品牌的市场表现改善,同时提升在入门级消费群体中较合资品牌的竞争力,促进入门级消费群体购车增长。

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(文章来源:乘联会)

(责任编辑:DF075)

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